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本篇文章為大家展示了自動化CRM是如何提高工作效率，內容簡明扼要并且容易理解，絕對能使你眼前一亮，通過這篇文章的詳細介紹希望你能有所收獲。
銷售團隊應該會遇到這樣的問題：有時新增的客戶會“顧此失彼”，總是跟了這個，忘了那個，但每個新增客戶都是有潛在價值的，為避免訂單流失，有什么好的方法呢？好好利用你的CRM客戶關系管理系統，自動化工作流，自動執行發送問候信、 提醒等常規任務，讓工作更高效，避免損失。
讓你的CRM系統進行自動銷售跟進
例如，當有新的潛在客戶記錄到CRM系統，銷售員需要發送一系列跟進郵件，判斷對方是否有購買意向。當客戶較多時，人工發郵件會很浪費時間。CRM可以在指定條件或時間下，自動套用你預設的模板給客戶發送郵件，并自動執行任務（如提醒銷售員某天該跟進某位客戶）。類似的工作流自動化場景比如：把地區是北京的客戶自動分配給負責華北的業務員；金額大于10萬的交易付款后給領導自動發送郵件通知等等。
讓你的CRM系統成為你的“電子秘書”
你可以在你的CRM系統中設置定時操作，例如在指定時間發郵件提醒銷售員某位客戶該續費了，或是自動發送節假日/客戶生日祝福郵件等等。
讓你的CRM系統整合銷售環節中的其他軟件
你可以使用CRM系統中的Webhooks功能，當CRM中發生了某個事件時，同步觸發第三方軟件自動執行相應的操作。例如，每一次銷售行為必然涉及到庫存管理環節，當你的銷售合同簽訂完成，自動通知庫房發貨等等。同時，你也可以使用自定義函數，可以在CRM里每天查看第三方軟件里的信息（如果客戶信息分散在好幾個軟件里）。還可以根據郵政編碼自動填充省市信息，或者自動計算某位客戶所有歷史交易帶來的銷售額等。
讓你的CRM系統分配客戶更智能
往往潛在客戶的來源不同的（展會收集、網站表單捕獲等），跟進的方法自然也不同。你可以在CRM系統里設置工作流任務，將客戶自動分配給銷售人員。例如，把來自網站表單主動咨詢的客戶自動分配給成單率高的銷售員等。還可以通過循環分配的方式，將新增的潛在客戶均分給銷售人員。
上述內容就是自動化CRM是如何提高工作效率，你們學到知識或技能了嗎？如果還想學到更多技能或者豐富自己的知識儲備，歡迎關注億速云行業資訊頻道。
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