數字化這十年：云計算如何改變世界

時光回到2009年，這一年科技領域最大的新聞莫過于甲骨文公司以74億美元收購Sun，一個貫穿服務器、存儲、操作系統、中間件、數據庫、編程語言的全棧垂直系統誕生，人們驚呼將會產生深遠影響。十年彈指一揮間，當時光來到2019年，人們談論的是AI、大數據、容器、Kubernetes、混合云。這個世界實在是變化太快。

過去十年是數字化技術快速發展的十年，技術趨勢、市場格局、商業模式都發生了翻天覆地的變化。Synergy Research對過去十年企業IT支出、IT公司營收、SaaS等各個細分市場規模的數據進行了詳細統計與審查，形成了一份極具價值的統計圖表，我們從這份數據可以看看數字化這十年，尤其是云計算對產業產生的影響，它到如何改變世界的。

云基礎設施這十年：從0到N

首先從企業IT支出的情況來看看過去十年的巨大變化。

在過去十年中，企業在數據中心硬件和軟件方面的支出保持著小幅增長，其中有幾年幾乎處于停滯不前的狀況，直到2018年和2019年才有所反彈。虛擬化軟件、以太網交換機和網絡安全是增長率最高的細分市場。服務器在整個數據中心市場中的份額保持著穩定，但是存儲份額卻下降了。

與傳統數據中心支出停滯不前相比，云基礎設施的支出在過去十年獲得了前所未有的增長，并且成就了像AWS這樣的云計算巨頭。根據Synergy Research的統計與預測，2019年全球云基礎設施服務支出的市場規模將達到970億美元，首次超過了在數據中心設備上的支出。

云基礎設施支出在2019年首次超過傳統數據中心支出

具體到細分市場，IaaS市場在經過十年波瀾壯闊的增長之后，在2019年所占份額中已經總體保持穩定，而PaaS（尤其是數據庫）、物聯網、數據分析等開始成為增長速度最快的細分領域，托管私有云的份額卻2019年有所下降。

事實上，過去十年是企業應用日趨復雜、數據量和數據分析激增的十年，也是基礎設施逐步IaaS化的過程。云計算也借此從0到N，云基礎設施服務商的崛起，很大程度消化了全球的服務器出貨量、新數據中心建設的需求。現在，服務器一半的銷售都是進入到云服務提供商的數據中心之中。

可以預見，未來十年，企業在云基礎設施的支出將會繼續保持高的增長速度，并且會拉大與傳統數據中心支出的差距，一個真正云化的世界正在加速到來。

SaaS這十年：1000億美元的夢想

再從SaaS過去十年的表現看看軟件市場的情況。

根據Synergy Research的數據顯示，SaaS市場的收入在過去十年增長了1000億美元，年平均增長率達到了39%，在軟件市場總量的占比從十年前的2%上升到如今的23%，這個比例依然較低，可以預見SaaS的未來依然有著巨大的市場潛力。不過這個比例也很好理解，因為只有在基礎設施層面先完成了IaaS和PaaS化，SaaS才會逐步跟上。

相比之下，傳統的永久許可證軟件收入在這十年表現就非常一般，年平均增長率不到4%。

如果說IaaS成就了AWS的增長神話，那么SaaS則是微軟過去十年成功轉型的關鍵所在。微軟在過去十年很好地抓住了SaaS化的趨勢，其軟件總收入在十年時間翻了一番，超過了1000億美元，其中SaaS收入卻從零增長到200億美元以上。

SaaS2019年規模達到1000億美元

具體到細分市場，SaaS已經在所有主要軟件應用領域產生了重要影響。目前最大的SaaS領域是協作、CRM和HCM，其中協作和HCM的增長率最高。ERP在SaaS市場的滲透率依然處于較低的位置。

SaaS在過去十年之所以變得越來越吸引力，主要還是在于云計算基礎設施能力提升之后，帶來的托管能力顯著提升，SaaS本身更加經濟和靈活的使用方式，也對用戶更加友好。毫無疑問，未來十年，SaaS的潛力將進一步爆發，而傳統軟件公司不加速轉型則將會守著越來越窄的市場，毫無出路可言。

在這十年里也誕生了一批非常不錯的SaaS公司，除了老牌SaaS公司Salesforce外，Workday、Zendesk、Splunk、Cloudera、Tableau等都是接觸代表，這些公司的崛起也極大推動了SaaS的發展。

UC協作這十年：云與本地的角色轉換

UC協作是過去十年深受云計算影響的領域。

根據Synergy Research的數據顯示，2019年UC協作工具的年度支出大約在450億美元，其中基于托管和云計算部署模式的份額已經達到了68%，而本地部署模式只有32%。這十年，基于云部署的市場增長了四倍之多，而本地部署的市場則平均每年下降4%。十年之間，二者已經悄然完成了角色轉換。

在本地部署的產品中，最大的細分市場是IP電話、視頻會議、電子郵件和內容管理，但是其相關支出一直在下降，只有IP電話等少數出現了一些增長。而在云部署的市場中，CPaaS、TeamWork應用、UCaas、CCaaS和云文件共享等領域則出現了強勁增長。

過去十年，移動互聯網的快速發展，以及最近一兩年5G逐步走進商用，技術的大幅進步讓通信得以改善和企業生產力提供了新的途徑，也讓企業協作工具和解決方案開始走向復雜。

毫無疑問，微軟和思科依然是UC協作市場的領導者，但是協作市場在最近十年依然涌現出一大批新的市場進入者，并且這些市場進入者的風頭極其強勁，比如Zoom、Slack等，經常有媒體報道微軟等公司可能對其進行收購。其他像Drobox、Twilio等都是優秀的代表。

獨角獸這十年：市場攪局者初成長

云計算讓整個IT產業在過去十年產生了巨大的變革。而變革之中也讓一批初創公司涌現，并且在市場中獲得了巨大的成長。

在企業級市場，十億美元營收是一個重要的門檻，它標志著公司在產品、市場、渠道、用戶等體系上初具規模，在市場中開始具備一定的影響力。根據Synergy Research的數據顯示，有十二家供應商的年營收超過了十億美元，其中有六家屬于SaaS領域，代表包括Workday、ServceNow等。

其他領域也有出色代表，比如軟件定義網絡公司Arista NetWorks、超融合公司Nutanix、全閃存公司PureStorage等等。這十二家公司2009年的收入僅僅為2億美元左右，而到2019年總收入則超過230億美元。

十二家公司應收規模超過10億美金

除了這十二家公司之外，這十年間還有很多初創公司被大公司并購，比較有名的包括最近Salesforce收購Tableau，Nimble Storage被HPE收購等等。此外，像RingCentral、Zendesk、Zoon、Slack的營收規模也將很快達到十億美元的規模。

仔細研究發現，SaaS是這十年獨角獸突破最多的領域，尤其是一些特定的創新應用方面極容易獲得成功。而像網絡設施、存儲、云基礎設施等領域，往往規模和廣泛的產品組合更加重要，而這恰恰是巨頭們的優勢所在，這使得初創企業在這些領域的突破難度更大。

巨頭這十年：城頭變幻大王旗

不要以為數字化這十年僅僅只有初創企業冒出，巨頭在市場中的變化也讓人唏噓不已。

相比于2009年，如今的企業級IT市場已經變得“面目全非”。十年前，Amazon和Google幾乎跟企業級IT領域不沾邊，Salesforce還是處于早期階段，尚未形成氣候。如今，Amazon和Google都借著云計算的東風，強勢進入到企業級市場。中國市場也類似，阿里巴巴、騰訊是中國市場最為突出的代表。

Synergy Research對巨頭們在企業級市場的營收進行了統計，從2009年到2019年，有六家公司各自的企業部門年度收入增長超過了100億美元，其中微軟是在企業級領域實現了迄今為止最大的增長，達到了500億美元，緊隨其后的是Amazon、華為、戴爾、思科和Salesforce。Google和Adobe的企業級市場營收規模還未突破100億美元，但是增長勢頭強勁。

有八家大型公司在企業業務增加了100億美金

Synergy Research這份統計數據并不反映最大的企業IT供應商排名，而是反映過去十年推動市場增長的供應商排名，這些供應商恰恰是過去十年在包括云計算在內的IT市場最大的驅動力。

當然，我們也不能忽視一股清流，它不顯示不漏水，卻在這十年間書寫了一段快速增長的傳奇故事，悄悄將年市場規模做到了百億美元級別，它就是ODM們。依靠超大規模數據中心用戶的強勁需求，ODM們為它們生產、制造硬件，2019年營收規模達到了170億美元。

這八家供應商+ODM在十年間將年度企業部門收入翻了三倍，達到3200億美元，其中絕大部分都是自然增長的結果。只有一個例外--戴爾，戴爾公司在2016年將EMC和VMware收入囊中，將其企業業務部門的收入大幅提升。

市場的廝殺步伐還在繼續。因此，我們可以看到微軟、AWS、Google紛紛強勢殺入混合云甚至私有云的市場；華為不甘只做基礎設施領域的供應商，開始強勢殺入云計算領域……

總體而言，過去十年是企業服務市場變化最激烈的十年，體現在用戶應用、產品技術、商業模式、市場格局的全方位變化，不僅有一大批初創公司涌現，巨頭們的“跨界”行為也越來越明顯，所有的這些變化都是數字化所驅使。如果拉長時間軸，過去十年僅僅是數字化步伐加速的一個開始，未來數字化世界的浪潮已經滾滾而來。